Introductie
In Loket is er een proforma-omgeving beschikbaar die je kunt gebruiken voor het uitvoeren van een complete salarisadministratie of voor het berekenen van individuele dienstverbanden. Met de Proforma faciliteit kun je een kopie maken van (een deel van) je administratie. Dit stelt je in staat om modellen te testen voordat je definitieve veranderingen doorvoert, of om een proforma berekening te maken voor een medewerker. Ontdek waar je deze omgeving kunt vinden en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
Hoe werkt het?
Locatie
Je vindt de proforma-omgeving onder Salarisverwerking → Proforma. Deze optie is ook beschikbaar op werknemerniveau.
Opties
Er zijn vijf opties die je kunt kiezen bij het maken van een proforma:
- Met loonresultaten, met loonvariabelen
Je ontvangt een kopie inclusief alle loonruns en variabele gegevens zoals deze nu bij de werknemers beschikbaar zijn. - Met loonresultaten, zonder loonvariabelen
Je ontvangt een kopie van alle loonruns, maar zonder de variabele gegevens van medewerkers. - Zonder loonresultaten, met loonvariabelen
Je ontvangt een kopie zonder loonruns, maar wel inclusief de variabele gegevens. - Zonder loonresultaten, zonder loonvariabelen
Je ontvangt een kopie zonder loonruns en zonder variabele gegevens. - Zonder dienstverbanden
Je ontvangt een kopie van de organisatie zonder werknemers.
Werking
Na het inloggen werkt de proforma-omgeving zoals je gewend bent in Loket. Je kunt verlonen, mutaties doorvoeren, en vaste gegevens van een dienstverband aanpassen. Echter, in de proforma-omgeving zijn journalisering, loonaangifte, pensioenaangifte en PAWW-aangifte niet beschikbaar. Deze opties zijn niet terug te vinden in de salariscarroussel van de proforma-omgeving.
Handig om te weten
• De proforma-omgeving negeert gegevens onder Excasso en de verlofmodule.
• Proforma maakt het mogelijk om verloningen van voorgaande jaren uit te voeren, enkel voor het jaar dat direct voorafgaat aan het huidige jaar.
Een proforma maken voor een Concept werknemer
Log in de proforma-omgeving als werkgever. Kies op de overzichtspagina voor Nieuwe werknemer en selecteer je Concept werknemer. Zet deze om naar een medewerker. Daarna kun je verdere gegevens aanpassen en verloningen uitvoeren om een proforma salarisstrook te verkrijgen voor de Concept medewerker.
Tip!
Test ook collectieve mutaties, zoals een algehele verhoging van het Basisloon met een percentage of vast bedrag, in de proforma-omgeving.
Uitloggen
Wanneer je de proforma-omgeving verlaat via Uitloggen in je gebruikersmenu rechtsboven, worden alle resultaten uit de proforma-omgeving verwijderd. Sluit je de omgeving af met het kruisje van je internetbrowser, dan blijft Proforma de gehele dag open en kunnen collega's niet bij de betreffende werkgever in Proforma totdat correct wordt uitgelogd of tot de omgeving in de nacht automatisch wordt gereset door Loket.