Introductie
Wil je de koppeling met Visma eAccounting gebruiken, dan moet je gebruik maken van Journaalprofielen. Dit is de nieuwe manier van journaliseren binnen Loket.
Aandachtspunten voor de inrichting
Om de nieuwe OAuth-koppeling in te richten, dien je eerst een keuze te maken:
- Als het kantoor beschikt over inloggegevens van Visma eAccounting voor één of meer werkgevers, volg dan de stappen onder A.
- Als de werkgever zelf de inloggegevens van Visma eAccounting heeft, volg dan de stappen onder B.
Let op: Visma eAccounting staat niet toe dat meerdere administraties in één koppeling vanuit Loket worden gebruikt. Elke administratie vereist een unieke gebruiker. Dit verschilt van andere koppelingen zoals Exact of Twinfield. Voor een correcte koppeling moet het journaal van een werkgever maar één kant op gaan.
Je kunt kiezen om:
- Op AK-niveau voor elke werkgever een unieke AK-gebruiker met koppeling aan te maken.
- Elke werkgevergebruiker zelfstandig de koppeling tot stand laten brengen en vastleggen in de Journaalapplicatie.
[A] Gebruiker AK
Op providerniveau leg je bij de gebruikers de link met Visma eAccounting vast:
- Ga naar Beheer> Gebruikers
- Maak een nieuwe gebruiker aan voor de koppeling met Visma eAccounting zonder aanvullende rechten. Kies voor "Inlogmethode via website" en SSO.
- Het is mogelijk de koppeling bij een bestaande gebruiker vast te leggen, maar dat wordt afgeraden.
Stap-voor-stap
- Navigeer naar Loket.
- Klik op de initialen rechtsboven en kies voor Mijn profiel.
- Ga naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.
- Geef bij het veld Omschrijving een begripvolle naam voor de koppeling.
- Klik op Verbinden en log in met jouw Visma online inloggegevens.
- Bij succesvolle koppeling keer je automatisch terug naar Loket.
[B] Gebruiker WG
Stap-voor-stap instructies zijn identiek aan gebruiker AK, maar met focus op de werkgever zelf die de koppeling uitvoert en vastlegt.
Stap-voor-stap
- Navigeer naar Loket.
- Klik op de initialen rechtsboven en kies voor Mijn profiel.
- Ga naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.
- Geef bij het veld Omschrijving een begripvolle naam voor de koppeling.
- Klik op Verbinden en log in met jouw Visma online inloggegevens.
- Bij succesvolle koppeling keer je automatisch terug naar Loket.
Koppeling externe applicatie
Voor het leggen van nieuwe OAuth-koppeling op werkgeverniveau:
- Werkgevergebruiker gaat naar Loket, tabblad Beheer > Journaal.
- Klik op de regel onder Journaalinrichting voor het kiezen van Journaalapplicatie.
- Kies voor Visma eAccounting in het veld Koppeling.
- Selecteer de zojuist aangemaakte koppeling.
Let op, hiervoor is minimaal het recht 'Beheer journaalapplicatie' nodig.
Aanvullende informatie
Foutieve koppeling gemaakt?
Indien een foutieve koppeling is gelegd, kun je deze op gebruikersniveau of via Mijn koppelingen (via de initialen rechtsboven) verwijderen. De koppeling kan niet worden verwijderd als deze in gebruik is bij een werkgever. Een gebruiker met een actieve koppeling kan niet worden verwijderd.
Het veld Laatst gebruikt
Na het opgeven van een omschrijving voor de koppeling, registreert Loket het moment van aanmaken. Het veld Laatst gebruikt toont automatisch de laatste verbinding met Visma eAccounting; praktisch gezien is dit de verzending van het journaalbestand naar Visma eAccounting.