Introductie
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de koppeling tussen Loket en AccountView kunt inrichten. Deze koppeling maakt gebruik van de nieuwe OAuth-functionaliteit voor het veilig en efficiënt journaliseren van salarismutaties.
Hoe werkt het?
Maak gebruik van Journaalprofielen
Om met de koppeling AccountView aan de slag te gaan, dien je gebruik te maken van Journaalprofielen. Dit is de nieuwe manier van journaliseren binnen Loket.
Aandachtspunten bij de inrichting van Loket
Voor de OAuth koppeling moet een keuze worden gemaakt:
- Als het kantoor beschikt over inloggegevens van AccountView voor één of meer werkgevers, volg dan de stappen onder A.
- Als de werkgever zelf de inloggegevens van AccountView heeft, volg dan de stappen onder B.
A: (Gebruiker AK)
Op providerniveau leg je bij de gebruikers de link met AccountView vast:
- Ga naar Teams en gebruikers > Gebruikers AK > Koppelingen.
- Maak een nieuwe gebruiker aan voor de koppeling met AccountView zonder aanvullende rechten. Kies voor "Inlogmethode via website" en SSO.
- Het is mogelijk de koppeling bij een bestaande gebruiker vast te leggen, maar dat wordt afgeraden.
Stap-voor-stap
- Navigeer naar Loket:
- Klik op de initialen rechtsboven en kies voor Mijn profiel.
- Ga naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.
- Geef een duidelijke omschrijving voor de koppeling.
- Klik op Verbinden en log in met jouw AccountView-gegevens. Bij een succesvolle koppeling word je automatisch teruggestuurd naar Loket.
B: (Gebruiker WG)
De stappen zijn gelijk aan die voor de Gebruiker AK:
- Navigeer naar Loket:
- Klik op de initialen rechtsboven en kies voor Mijn profiel.
- Ga naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.
- Geef een duidelijke omschrijving voor de koppeling.
- Klik op Verbinden en log in met jouw AccountView-gegevens. Bij een succesvolle koppeling word je automatisch teruggestuurd naar Loket.
Koppelen met externe applicatie
Bij het leggen van een OAuth koppeling op werkgeverniveau, krijgt de gebruiker automatisch de koppeling te zien. Een gebruiker AK kan een selectie maken uit diverse koppelingen op providerniveau.
Automatisch journaliseren
Via Administratie > Journaal > Journaalinrichting > Journaalapplicatie kun je de koppeling vastleggen die bij de betreffende werkgever wordt gebruikt voor AccountView. Indien gewenst kan de journaalpost direct na accorderen van de loonrun naar AccountView worden geëxporteerd.
Journaliseren met AccountView direct
Als je nog geen gebruik maakt van automatisch exporteren, ga dan naar Journaliseren in Loket en start daar de journaalrun. Deze verschijnt onder Niet geëxporteerde journaalruns. Hier kun je kiezen uit Downloaden of Versturen.
Handig om te weten
Foutieve koppeling gemaakt?
Een foutieve koppeling kan op gebruikersniveau via Mijn koppelingen worden aangepast. Een actieve koppeling kan niet verwijderd worden indien deze in gebruik is.
Het veld 'Laatst gebruikt'
Loket registreert wanneer de koppeling voor het laatst is gebruikt, bijvoorbeeld bij verzending van journaalbestanden naar AccountView.
Aandachtspunten bij inrichting AccountView
Zorg ervoor dat in AccountView.Net de onderneming beschikbaar is voor de gebruiker.
De inrichting in AccountView is als volgt:
- Navigeer in AccountView naar Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen.
- Maak hier het boekjaar en de onderneming aan die je wil toevoegen aan Loket.
- Update vervolgens in Loket de koppeling.