Maak gebruik van Journaalprofielen
Wil je met de koppeling AccountView aan de slag dan moet je gebruik maken van Journaalprofielen. (De nieuwe manier van journaliseren).
Navigeer naar Loket.nl!
Klik op de initialen in Loket.nl, rechtsbovenin en kies dan voor Mijn profiel.
Ga dan naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.
Geef bij het veld Omschrijving een omschrijving die duidelijk aangeeft om welke koppeling het gaat. Nadat je op Verbinden klikt verschijnt een inlogscherm van de externe applicatie
Log in met jouw inloggegevens van Accountview. Als de koppeling succesvol is je automatisch teruggestuurd worden naar Loket.nl
Als de koppeling succesvol is zal je automatisch teruggestuurd worden naar Loket.nl en krijgt de melding, “De koppeling is succesvol tot stand gebracht”. Je krijgt nu in de toekomst automatisch de door jou gerealiseerde koppeling te zien. Let op: deze koppeling is dus aan jouw werkgevergebruikersaccount van Loket.nl gekoppeld.
LET OP: In accountview moet loket.nl als externe app ook nog worden toegevoegd aan de gebruiker.
Automatisch journaliseren
Via Beheer --> Journaal --> Journaalinrichting -> Journaalapplicatie selecteer je de koppeling voor AccountView. Moet de journaalpost direct na accorderen loonrun worden gestart en naar AccountView worden geëxporteerd geef dat dan aan zoals in onderstaand scherm.
Journaliseren met AccountView direct
Maak je nog geen gebruik van automatisch exporteren journaal? Volg dan onderstaande methode. Ga naar Salarisverwerking - Journaliseren in Loket.nl en start daar de journaalrun voor de goedgekeurde loonrun.
Vervolgens verschijnt de journaalrun onder Niet geëxporteerde journaalruns.
Hier kun je kiezen uit Downloaden en Versturen. Als je het bestand downloadt moet je het bestand zelf aanbieden aan AccountView. Kies je voor de optie Versturen dan wordt de journaalpost door loket.nl aangeboden aan AccountView.
Aanvullende informatie
Foutieve koppeling gemaakt?
Heb je per abuis een foutieve koppeling gelegd dan kun je deze via Mijn koppelingen verwijderen. Een gebruiker waar een koppeling actief is kun je niet verwijderen.
Aandachtspunten inrichting AccountView
Belangrijk is dat in AccountView.Net zichtbaar is dat de onderneming ook beschikbaar is voor de gebruiker.
Hiervoor log je in als beheerder van de AccountView.Net-omgeving en open je een gebruiker voor wie je dat wilt controleren:
Welke ondernemingen beschikbaar zijn voor de gebruiker is afhankelijk van de inrichting die je hiervoor in AccountView hebt gedaan.
Die inrichting in AccountView is als volgt:
- kies in AccountView voor Document>Stamgegevens systeem>Ondernemingen.
- Maak hier het boekjaar en de onderneming aan die je wil toevoegen aan Loket.
- Update vervolgens in Loket de koppeling.
Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.